André é um homem em crise que vive em uma floresta. As forças da natureza envolvem seu corpo enquanto ele se afoga em seu mundo interior efervescente. Entre a insônia e seus sonhos, André é assombrado pelo seu passado. Ele deseja desconstruir a si mesmo, curar seu sofrimento e ser responsável por seus atos. André se coloca diante de um abismo onde deve abraçar seus fantasmas e trocar sua pele para sobreviver.

Diretor Sérgio Borges

Produção Luana Melgaço, Sergio Borges

Roteiro Sergio Borges, Aline Portugal, Marcelo Caetano

Elenco Enrique Diaz, Caio Horowicz, Maeve Jinkings

Participou do festival do rio em 2019. Participou do 3º BrLab em 2013 com o nome de “Coyote”.