Fortunata — uma menina escravizada -- e Beatriz — filha do dono do engenho — se encontram numa revolta de cativos no final do século XVIII. Improváveis alunas de uma feiticeira velha, as duas fogem com trinta trabalhadores escravizados em busca de um lendário mocambo no pé da Serra do Tabuleiro. No Mbo'ehao, uma escola onde Africanos e indígenas ensinam mandingas e benzimentos, as duas aprendem magia, encontram tanto amizades como um significado para suas vidas... e se juntam no ataque ao maior escravocrata da região: um temido guerreiro e também o tio da Beatriz.

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