João decide voltar para a cidade onde seus pais se conheceram ao saber que sua mãe deixou para trás um filho quando fugiu de seu primeiro casamento. Ao chegar à antiga cidade, ele descobre que ela já não existe, pois foi transposta durante a construção de uma barragem e está submersa sob as águas de uma represa. Após algum tempo de busca na cidade para onde os moradores foram realocados, ele finalmente encontra seu irmão. Mesmo sem que João revele o que os une, os dois vão aos poucos se aproximando.

DIREÇÃO: Diego Hoefel

ROTEIRO: Marcelo Grabowsky, Diego Hoefel e Aline Portugal

PRODUÇÃO: Ticiana Augusto Lima

MÚSICA: Clau Aniz e Roberto Borges

FOTOGRAFIA: Daniel Correia

MONTAGEM: Lívia de Paiva

DIREÇÃO DE ARTE: Thaís de Campos

SOM: Lucas Coelho de Carvalho

ELENCO: Renato Linhares, Gil Magalhães, Jeniffer Joingley, David Santos

Participante do BrLab 2015, estreou no Festival de Roterdã 2023.