A travesti GENI é uma prostituta amada pelos desvalidos e odiada pela elite de uma cidade ribeirinha do Amazonas. Quando chegam os invasores de terra, a cidade se divide apavorada: tratores, ameaças e motosserras invadem o local e logo começa a violência contra a população. Surge então brilhante, numa nuvem flutuante, um enorme Zepelim. E para surpresa de todos, o Comandante do veículo se apaixona por Geni. E oferece a ela tirar os invasores da cidade, se ela se deitar com ele.