A morte habita à noite

Com um desenho narrativo estruturado em três partes, cada uma delas sobre a relação do protagonista com uma mulher diferente, o filme é uma crônica sobre o amor, a morte e a melancolia urbana. Aos cinquenta anos, alcoólatra e desempregado, a tábua de equilíbrio de Raul é a paixão por Ligia, que nos últimos anos foi sua parceira de vida sem regras. Após ser abandonado por ela, deseja a bebida com mais vigor, contrai tuberculose e, entre postos de saúde e trabalhos transitórios, constrói uma doce relação com Cássia, uma garota de dezesseis anos. Já com o corpo e a mente bastante corroídos pela doença, surge Inês, a mulher mais triste que ele já conheceu. Um cadáver, que foi parar no quarto da pensão onde mora por meio do seu amigo Tomás. Eles partem com Inês em direção à praia do Janga, em Olinda. Essa viagem faz nascer uma inesperada afetividade entre Raul e a “mulher triste”, que será jogada ao mar.