Max é um vagabundo que há 27 anos vive na rua. Está fora do sistema, é um “Charlot” da vida real e, para sobreviver, passa seu tempo no mercado fazendo as vendedoras rirem. Um dia se vê obrigado a invadir uma casa para roubar e, depois de ficar trancado dentro dela, acaba por ter uma relação de uma noite com Angela, uma jovem cega. Fanny e Gerard são um casal tipicamente boliviano. Em uma viagem, Fanny adentra um bosque e tem um estranho encontro com um animal. Gerard a encontra, mas os dois acabam perdidos, e se refugiam em uma casa colonial. De noite, Fanny se transforma em uma loba, que ataca mortalmente Gerard. Ao amanhecer, a comunidade toma conhecimento da tragédia, captura Fanny e ateia fogo nela.

Projeto selecionado no BrLab, 2017