Miranda é uma jovem travesti que trabalha como revendedora de adereços específicos para as travestis mais velhas, as chamadas Libélulas. Ela vive dias difíceis: seu namorado, traficante de crack, está preso, e ela é constantemente ameaçada pelos usuários enquanto transita pelo centro da cidade. Miranda decide se entregar na delegacia para ficar ao lado de seu namorado. Já Lili é apaixonada por Miranda. Desde sempre uma mulher que não se enquadrou nos padrões de feminilidade, Lili inicia uma jornada misteriosa: substituir Miranda na distribuição dos produtos para travestis, construindo uma nova identidade para reencontrar seu amor perdido do submundo da cidade de São Paulo.

Projeto selecionado no BrLab, 2011