Miranda es una joven travesti que trabaja como revendedora de aderezos específicos para las travestis de más edad, denominadas Libélulas. Ella vive momentos difíciles: su novio está preso por ser traficante de crack y ella se ve constantemente amenazada por los usuarios mientras transita por el centro de la ciudad. Miranda decide entregarse en la comisaría para estar al lado de su novio. Pero Lili está enamorada de Miranda. Desde siempre una mujer que no encajó en los estándares femeninos, Lili comienza una jornada misteriosa: sustituir a Miranda en la distribución de los productos para travestis, construyendo una nueva identidad para reencontrar su amor perdido del submundo de la ciudad de São Paulo.

Proyecto seleccionado en el BrLab, 2011