Francis es un joven extraño que vive en una casa humilde con su familia, caseros en una gran hacienda, aislados en una región rural en el extremo sur de Brasil. La casa está cerca de una carretera y no hay nada alrededor. Francis pasa sus días compartiendo las tareas del campo con su hermana, Joana, y cuidando de la seguridad del local con su padre, Herbert. Con su madre, Marcia, mantiene una relación de afecto silenciosa y lejana. Cada vez más impulsivo y arisco, Francis encuentra refugio yendo hasta una cascada solitaria de la región dentro de un bosque cerrado. Acaba desarrollando una extraña fijación por el local. Con la llegada del verano, más autos pasan por la carretera y la tranquilidad de la cascada se ve afectada por jóvenes turistas que invaden el local.

Proyecto seleccionado en el BrLab, 2014