André es un hombre en crisis que vive en un bosque. Las fuerzas de la naturaleza envuelven tu cuerpo mientras se ahoga en su efervescente mundo interior. Entre el insomnio y sus sueños, André está atormentado por su pasado. Quiere deconstruirse, sanar su sufrimiento y ser responsable de sus acciones. André se para ante un abismo donde debe abrazar a sus fantasmas y cambiar de piel para sobrevivir.

Director Sérgio Borges

Producción Luana Melgaço, Sergio Borges

Guión Sergio Borges, Aline Portugal, Marcelo Caetano

Elenco Enrique Diaz, Caio Horowicz, Maeve Jinkings

Participó en el festival de río en 2019. Participó en el 3er BrLab en 2013 bajo el nombre "Coyote".